На доске почёта местного Следственного комитета красуются портреты двух лучших оперативников — Максима Разина и Николая Удалова. Но в реальности они избегают даже случайных встреч. Их разделяет всё: характер, методы работы, принципы. Разин — горячий и прямолинейный, действует по наитию, а Удалов — педантичный знаток уставов, готовый доложить на любого, кто нарушит букву закона. Именно за такой донос его и перевели из областного центра в этот тихий городок.
Коллеги сторонятся Удалова, но начальство уважает его за безупречное знание законодательства. Он разбирается в новых поправках лучше многих юристов, и даже шеф иногда просит у него совета. Разин же работает по своим правилам — доверяет интуиции, а не параграфам, и умеет находить общий язык даже с отпетыми уголовниками. Несмотря на взаимную неприязнь, им приходится сотрудничать, ведь только вместе они могут раскрывать самые запутанные дела.