Ленинград, 1965-й. Подполковнику КГБ Михаилу Широкову докладывают: в городе объявился его старый противник — Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот предатель сотрудничал с фашистами, возглавлял карательные отряды. Теперь он снова здесь, опираясь на сеть белогвардейцев, диверсионную группу «Зигзаг» и своего человека в милиции. Их цель — взорвать ключевые революционные памятники, включая здание на Литейном.
Много лет назад молодой Широков и его наставник Еремеев сорвали этот план, но Граф скрылся. Теперь подозрение падает на киномеханика Строганова. Оказалось, он и его жена Лора — агенты ЦРУ. Их задача — похитить советского физика-ядерщика. Широков с группой уже вплотную приблизился к развязке.