В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них — известная художница, окончившая университет за границей, активистка и дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их произволом, но следствие продолжает работу.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его завораживает, и он погружается в разговор. История раскрывается через допросы и откровенные признания. Несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, решает возобновить общение и представляет его своей компании. Разговоры о смысле жизни, попытки понять себя, легкий флирт. Но со временем игры становятся жестче, а поиск острых ощущений — опаснее. Сначала появляется оружие, потом — первая кровь, якобы случайно. Затем рождается идея «тайного общества» с громким названием «Клипот», взятым из каббалы. Молодые люди мечтают изменить мир, не осознавая, во что это выльется.
