Михаил когда-то проектировал самолеты, а теперь живет тихой жизнью пенсионера. В последний день года он вместе с внуком Сережей находит испуганного пса, дрожащего от грохота фейерверков, и решает оставить его, дав кличку Стёпка. Но когда мальчик уезжает с родителями, старику внезапно становится плохо.
Теперь всё зависит от пса — ему нужно срочно найти помощь. Люди вокруг не понимают его лая, и надежда только на Сережу. Стёпка чувствует, что мальчик способен его услышать. Преодолевая страх, пес отправляется в долгий и опасный путь через весь город, где его ждут неожиданные встречи и испытания.
