Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Путешествие превращается в череду странных видений — она уже не уверена, где кончается реальность и начинается сцена. То ли это индийский городок с его пестрыми масками и кукольными представлениями, то ли декорации её театра в Петербурге.
Грань между правдой и вымыслом стирается. Песни, звучащие на площади, кажутся знакомыми, будто их разучивали в родной труппе. Девушка теряется в этом хаосе образов, не понимая, что перед ней — настоящая Индия или лишь очередная театральная мистификация.
